1. 指导团队成员通过科学高效的方式进行高净值客户的开发与转化； 2. 带领团队成员为客户提供专业的全球资产配置和私人财富管理服务，完成团队的目标业绩； 3. 负责对团队成员的招募与甄选，管理本团队的业务活动，并提供专业的辅导； 4. 根据一线工作了解到的客户反馈，完成工作报告及相关的业务汇报工作，向公司提出产品及流程优化建议； 5. 深入挖掘和分析团队成员客户的潜在资产配置需求，协助团队成员进行客户的长期维护。